Dokumenten-Tags pflegen

Die Funktion Dokumenten-Tags pflegen erreichen Sie über den Menüpunkt „Pflege“ - „Dokumenten-Tags pflegen“.

Dieser Menüpunkt steht Benutzern der folgenden Benutzerrollen zur Verfügung:

• Übergeordneter Einscanner
• Supervisor
• Buchhalter
• Übergeordneter Buchhalter

Dokumenten-Tags dienen dazu, Belegen ein zusätzliches Suchkriterium zu geben, welches Belege für bestimmte Szenarien qualifiziert. Die Tags werden hier festgelegt; aus der hier entstehenden Liste können Sie pro Beleg dann je einen Tag verwenden. Wenn Sie im Archiv nach dem jeweiligen Tag suchen, erhalten Sie ein Ergebnisliste der Belege, die diesen Tag enthalten.

Die Tags können Sie je nach Bedarf frei definieren. Wenn Sie z. B. Belege haben, die in DocuBizz nicht kontiert werden müssen, weil parallel zur Bearbeitung des Beleges bereits ein digitaler Datensatz direkt ins ERP-System eingelesen wurde, verwenden Sie einen Tag wie z. B. „DocuBizz nur Freigabe - Digital gebucht“. Suchen Sie später im Archiv nach diesem Tag, werden Ihnen alle dazugehörigen Belege angezeigt, bei denen der Tag zugeordnet wurde.

Sie können Tags in der Auswahl löschen, damit wird Ihnen der Tag nicht mehr zur Auswahl angezeigt. Wurde der gelöschte Tag jedoch bereits verwendet, können sie im Archiv weiterhin nach diesem Tag suchen.